日本對(duì)韓國(guó)發(fā)起的“半導(dǎo)體原材料”出口管制,目前仍舊不見緩和跡象,持續(xù)下去或會(huì)重構(gòu)全球半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈。

7月4日零時(shí)起,日本發(fā)動(dòng)對(duì)韓國(guó)出口限制的“第一波”攻擊。對(duì)“高純度氟化氫”“光致抗蝕劑”及“氟聚酰亞胺”三種半導(dǎo)體原料的出口許可手續(xù)進(jìn)行嚴(yán)密管制。而這三種原料是智能手機(jī)、芯片等產(chǎn)業(yè)中的“必需品”。昨天,日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相世耕弘成在記者會(huì)上表示,日本完全沒有考慮撤回(對(duì)韓國(guó)的制裁)。而韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部官員表示,自出口實(shí)施限制措施以后,韓國(guó)自日本的上述產(chǎn)品進(jìn)口事實(shí)上已經(jīng)中斷。據(jù)了解,三種半導(dǎo)體原材料日本的市場(chǎng)占有率在七成至九成之間,韓國(guó)庫(kù)存最多只能支撐四個(gè)月。很快,韓國(guó)企業(yè)就會(huì)感受到材料的嚴(yán)重不足,之后是韓企半導(dǎo)體產(chǎn)品對(duì)外出口也將受到影響,進(jìn)而影響到全球終端制造廠商。

但是,對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)而言,將是利好。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,若韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈被切斷,整個(gè)亞洲只有中國(guó)有能力迅速承接起韓國(guó)的中高端產(chǎn)業(yè)。

日本把持著“上游的上游”

日本這次出手可謂“打蛇打七寸”,正中要害,韓國(guó)完全被日本“卡脖子”。被管制出口的三種原材料分別是手機(jī)及電視屏幕上使用的“高純度氟化氫”、在半導(dǎo)體基板上涂覆的感光材料“光致抗蝕劑”及半導(dǎo)體洗凈時(shí)需要使用的“氟聚酰亞胺”,日本企業(yè)的產(chǎn)量占據(jù)全球產(chǎn)量的大半江山。其中,氟聚酰亞胺和抗蝕劑分別占全球產(chǎn)量約90%,氟化氫約占70%。

以電子級(jí)氫氟酸為例,它主要運(yùn)用在集成電路領(lǐng)域,日本占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。高純度氟化氫即電子級(jí)氫氟酸,是氟精細(xì)化學(xué)品的一種,主要用于去除氧化物,是半導(dǎo)體制造過(guò)程中應(yīng)用最多的電子化學(xué)品之一。

目前電子級(jí)氫氟酸主要運(yùn)用在集成電路、太陽(yáng)能光伏和液晶顯示屏等領(lǐng)域,其中第一大應(yīng)用市場(chǎng)是集成電路,約占電子級(jí)氫氟酸總消耗量的47.3%;其次是太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域,占比約22.1%。此外在液晶顯示器領(lǐng)域,占比約18.3%。目前日本掌控了全球接近90%的高品質(zhì)電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)能,占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先地位。

而從半導(dǎo)體全球產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,日本在14種半導(dǎo)體重要材料方面均占有50%以上份額,是全球最大的半導(dǎo)體材料輸出國(guó)。在2018年全球前15名半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備廠商中,日本占據(jù)7家,而美國(guó)和歐洲分別為4家和3家。

目前,以信越、SUMCO、住友電木等為代表的日本企業(yè),已經(jīng)壟斷了全球52%的半導(dǎo)體材料市場(chǎng)。而日本企業(yè)壟斷的半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù)則占據(jù)了全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)份額的37%。對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),材料是基礎(chǔ),設(shè)備是關(guān)鍵,在材料優(yōu)勢(shì)和設(shè)備優(yōu)勢(shì)這“兩翼”支持下,日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備挑戰(zhàn)美國(guó)的潛力,可以說(shuō)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展找到了一條新路。

韓企被迫進(jìn)入“緊急狀態(tài)”

半導(dǎo)體工業(yè)是韓國(guó)主要產(chǎn)業(yè),日方施行出口管制后,將沖擊三星電子、LG電子等韓國(guó)電子產(chǎn)品企業(yè)巨頭。韓國(guó)貿(mào)易會(huì)的調(diào)查結(jié)果顯示,韓國(guó)高純度氟化氫對(duì)日本的依賴程度為93.7%、光致抗蝕劑為91.9%、氟聚酰亞胺為43.9%。

據(jù)悉,目前韓國(guó)大約六成以上的電子機(jī)器、精密機(jī)器、機(jī)械等電子系企業(yè)和化學(xué)系企業(yè),嚴(yán)重依賴日本技術(shù)和產(chǎn)品的輸出,而這些技術(shù)和產(chǎn)品則是目前韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)。以三星引以為傲的OLED屏幕為例,其所用生產(chǎn)機(jī)器蒸鍍機(jī)和屏幕生產(chǎn)原材料上完全依賴于日本企業(yè)。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示,目前日本是作為OLED屏幕透明PI基底原液的氟聚酰亞胺的主要生產(chǎn)國(guó),其占全球含氟聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%,而全球半導(dǎo)體企業(yè)70%的氟化氫材料(用于半導(dǎo)體硅片基底)也均源自日本。三星、SK海力士、LG等韓國(guó)企業(yè)所需的大多數(shù)氟聚酰亞胺和高純度氟化氫均從日本進(jìn)口。

韓國(guó)即使想從其他國(guó)家采購(gòu),也很可能找不到替代品。據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,由于被限制產(chǎn)品的貨源大部分依靠日本,替代貨源并不好找,韓國(guó)企業(yè)將被迫進(jìn)入“緊急狀態(tài)”。針對(duì)該起事件,SK海力士發(fā)言人對(duì)媒體表示,該公司的半導(dǎo)體材料庫(kù)存量“不足3個(gè)月”。如果兩國(guó)之間的問(wèn)題得不到妥善解決,且不能追加采購(gòu),未來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)停產(chǎn)的情況。此外,三星電子、LG顯示等企業(yè)也受到了此次日對(duì)韓新規(guī)的影響。業(yè)內(nèi)人士分析,材料的庫(kù)存一般會(huì)有1-2個(gè)月的量,但是日本進(jìn)行出口限制之后,從開始申請(qǐng)到審查結(jié)束整個(gè)流程需要3個(gè)月,這意味著三星電子和LG顯示也將面臨停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

如果說(shuō),日本做的是生產(chǎn)“生產(chǎn)供應(yīng)鏈產(chǎn)品”所用“機(jī)器”這門生意,那么韓國(guó)半導(dǎo)體廠商更多的是用日本這臺(tái)“機(jī)器”生產(chǎn)更下游產(chǎn)品的買賣。三星電子是全球主流的智能手機(jī)OLED屏幕的供應(yīng)商,占據(jù)智能手機(jī)OLED屏幕九成以上的市場(chǎng)份額,而LG顯示在電視及大尺寸OLED屏上的市場(chǎng)占有率高達(dá)95%以上,如果這兩家企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)危機(jī),勢(shì)必將對(duì)下游終端廠的出貨量也造成相應(yīng)的影響。

一旦韓國(guó)企業(yè)不能順利地從日本那里進(jìn)口到相關(guān)產(chǎn)品,三星電子、SK海力士等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)巨頭會(huì)立即受到影響。美國(guó)調(diào)查企業(yè)HIS公司發(fā)布的調(diào)查結(jié)果顯示,2018年三星電子在半導(dǎo)體記憶元件DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器)世界市場(chǎng)中的占有率為70%,在閃存元件NAND方面也有50%的占有率。DRAM及NAND不能順暢出貨的話,全球電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的終端廠商自然會(huì)受到影響。

中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或迎發(fā)展良機(jī)

“對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),這或許是件好事。”一位中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)業(yè)內(nèi)人士表示,“2019年第一季度,京東方OLED屏幕市占率有所提升,如果三星因?yàn)閿喙┦录?dǎo)致OLED屏幕產(chǎn)能不足,那么京東方的機(jī)會(huì)就來(lái)了。”中國(guó)面板廠商近年來(lái)發(fā)展迅速,京東方LCD面板出貨量、出貨面積均為全球第一,OLED面板也已量產(chǎn)出貨,僅次于三星。韓國(guó)廠商受到禁運(yùn)影響后,難免出現(xiàn)產(chǎn)量下滑或供應(yīng)不及。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,若韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈被切斷,整個(gè)亞洲只有中國(guó)有能力迅速承接起韓國(guó)的中高端產(chǎn)業(yè)。

目前,華為與三星正在5G領(lǐng)域角逐。而三星,是一座很難翻越的大山。通信設(shè)備市場(chǎng)研究公司Dell’Oro的數(shù)據(jù)顯示,三星在全球5G設(shè)備市場(chǎng)排名第一,今年第一季度的市場(chǎng)份額為37%,緊隨其后的是華為28%,愛立信27%和諾基亞8%。若日韓無(wú)法達(dá)成和解,三星地位或仍將延續(xù)一段時(shí)間,但缺乏了日本產(chǎn)業(yè)鏈的支持,三星產(chǎn)品線的高端部分以及未來(lái)研發(fā)都將會(huì)被大大拖延,在美國(guó)初步放松對(duì)華為的封鎖之后,這也許將會(huì)成為華為趕超的一個(gè)契機(jī)。

除了能從韓國(guó)搶食,中國(guó)的半導(dǎo)體材料廠商也有望代替日本廠商。光刻膠方面中國(guó)有強(qiáng)力新材、蘇州瑞紅、北京科華、南大光電和上海新陽(yáng)等,面板材料方面有安集微電子、永太科技、容大感光和飛凱材料等。

當(dāng)然,半導(dǎo)體是一個(gè)高度全球化、分工化與合作的國(guó)際化產(chǎn)業(yè)。所以,不論是出于什么目的,不論是美國(guó)對(duì)于中國(guó)還是日本對(duì)于韓國(guó),禁運(yùn)不會(huì)有贏家,不僅會(huì)對(duì)雙方帶來(lái)?yè)p失,更會(huì)影響到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。中國(guó)或許能迎來(lái)一些轉(zhuǎn)單效應(yīng),但漁利的投機(jī)性行為不是長(zhǎng)久之計(jì),要想搶奪市場(chǎng)占有率還是要以提升自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力為主要方向。